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房企物企的配股融资盛宴引来谁的叹息

发布时间:2021-10-20 23:13:23 阅读: 来源:钢构保温棉厂家

房企、物企的配股融资“盛宴”引来谁的叹息?

绿城服务打响了这场资本盛宴的第一枪。

前者以每股11.78港德配售1.34亿股,相当于通告日其已发行股本的8.72%,占完成认购事项后经扩大年夜已发行股份总数的8.02%,配售价较最后交易日每股12.66港元的收市价折让约6.95%。

配股作为股权融资,自然会涉及到上市公司的股价。对上市公司自己而言,若想筹集到客不雅的资金,股价处于较高位是相当有利的。不外,实施配股最重要的就是配售乐成,但假如配股价钱定的过高,也会呈现配股失败的环境。

六月初,一场配股融资热潮席卷而来。

6月3日-9日,绿城服务、永升生活服务、万科、旭辉控股、吉兆业夸姣先后宣布拟举行配售股份,成为继2020年1月以来,又一波单月房企/物企扎堆配股,也是年头至今最为密集的一次。

万科亦是如此。自美股熔断以来,万科的股价上下波动,总体下挫。即便是2019年业绩颁布,股价也未呈现大年夜幅上扬。尽量管理层但愿通过回购股票提振股价,但是影响极为有限。别的,在2019年业绩会上,万科的管理层明确暗示,将会保留更多的现金在手上以应对疫情带来的冲击。因此,万科需要抓住时机及时获得融资,即便是配股也不会等闲放过,因为未来的股价走势充满不确定性,可否反弹更是未知数。

万科则以每股25.00港德配售3.155892亿新H股,相当于通告日其已发行H股及全部现有已发行股本的20.00%及2.79%,占经配发及发行配售股份扩大年夜后之全部已发行H股及全部已发行股本的16.67%及2.72%,跳动外汇,配售价较最后交易日每股26.25港元的收市价折让约4.76%。

上述5家上市公司合计配售逾9亿股,其中万科配售规模最大年夜,吉兆业夸姣配售规模最小。不外,因为规模与资产方面存在差异,3家物企的配股比例要明明高于两家房企,其折让幅度也高于房企。若5家上市公司全部配售乐成,所得款净额合计将达137.26亿港元。从5家上市公司公布的通告来看,这些用度将投入到企业战略成长、项目开辟、运营资金等方面,当然也包括了偿债。

6月7日,旭辉控股宣布已于5日交易时段后订立配售协议,以每股6.28港德配售1.85亿股,相当于通告日其已发行股本的2.33%,占经配发及发行配售股份扩大年夜后已发行股本的2.28%,配售价较最后交易日每股6.36港元的收市价折让约1.26%。

反不雅旭辉、万科两家房企,旭辉控股的股价经验了下挫与回升,年头首个交易日报收每股6.84港元,并于3月起头下挫,曾于3月19日盘中跌至最低价,约每股3.95港元,随后又升至每股6港元以上,在订立配售协议前一个交易日报收每股6.36港元。万科在港上市平台万科企业的股价走势则不同,年头首个交易日报收每股34.35港元,但在3月股价下挫后却再也没能回升至此前的水平,通告日前一个交易日报收每股26.25港元,显然不在高位期。

从物企的角度看,相较于大年夜型房企,物企由于缺少典质资产在债权融资方面并无上风,反而可以操纵上市公司的平台通过配股获得融资。敷衍房企来说,由于其资金密集型特征较强,现金自然是多多益善,股权融资既不必还本付息,也不用吞占现金流,假如后续股价有所提升,则不失为一种抱负的融资方式。

配股融资效率较高摊薄效应引争议

风暴之中,万科成为焦点。万科的举动,引来了外界,出格是利益相关人士的热烈讨论。不外,纵使讨论热火朝天,配售已然尘埃落定——6月11日,万科宣布配售H股乐成。

两天后,吉兆业夸姣压轴出场,宣布将以每股32.55港德配售1400万股,相当于通告日其已发行股本的10.00%,占经配发及发行配售股份扩大年夜后已发行股本的9.09%,配售价较最后交易日每股36.15港元的收市价折让约9.96%。

值得一提的是,绿城服务自公布配售通告至完成配售前,股价在五个交易日持续下跌,在完成配售当日报收微涨0.6%之后,又在两个交易日持续下跌,6月12日报收每股9.84港元。万科的股价走势也有所相似,除6月4日及9日有所涨幅外,在其完成配售当日报收下跌3.44%,今日报收每股25.00港元,下跌1.19%。

截至绿城服务、永升生活服务、吉兆业夸姣等公布配售通告的前一交易日,即6月2日、3日及8日,三者别离报收每股10.96港元、12.66港元及36.15港元,与年头相比显然有了较大年夜提升。

随后一日,永升生活服务与万科双双宣布配股。

虽然影响股价的原因多种多样,但其波动性也在一定程度上反应了资本市场敷衍企业配售的态度——五家企业都选择了配售新股,由于不会给现有股东举行认购,配股后将呈现摊薄效应。

纵不雅股价走势,绿城服务、永升生活服务、吉兆业夸姣2020年首个交易日别离报收每股8.37港元、5.19港元及21.15港元,历经2月初及3月中下旬的下挫后,绿城服务及永升生活服务自4月起头股价波动减少,起头走高;吉兆业夸姣的股价亦颠末些许波动慢慢攀升。

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